Öngondoskodás, befektetés
PÉNZÜGYI TERVEZÉS
Én abban tudok Önnek segíteni, hogy pénzügyei kiszámíthatóbbakká váljanak! Vagyona és életszínvonala számottevően növekedjen.
A pénzügyi tanácsadásom témakörei lehetnek:
- Tudatos vásárlói attitűd. – Igények és adottságok felmérése, célok meghatározása, elérhető lehetőségek, cselekvési terv.
- Hogyan egészítheti ki jövedelmét – Partnerprogram – Szakértők ajánlása.
- Lakhatással kapcsolatos célok – Finanszírozás, – Személyi kölcsön.
- Kölcsön felvétel jelzálog fedezettel, – CSOK és állami támogatások. – Adózási tanácsadás. – Céges finanszírozás.
- Gyerekjövő támogató program: tanulmányok, ösztöndíjak, lakhatás.
- Nyugdíj célok, – Járadék, – Időskori ellátás.
- Kockázatok elemzése, – Biztosítékok rendszerének kialakítása, – Gyógykezelés.
- Költségvetés készítése, – Takarékoskodási módok életvitelszerűen.
- A céloknak megfelelő intézkedések megtétele, – termékek megismertetése, – kiválasztása, – szerződéskötés.
- Folyamatos nyomon követés, – Időszakos felülvizsgálat. – Kapcsolattartás. – Jogszabály változások hatásai – Szükséges bejelentések megtétele, – Szerződésmódosítások, – Pénzkifizetések ügyintézése.
- Befektetési-, Pénztári-, Biztosítási tanácsadás. – Számlavezetés.
